OfficeBase - Das Cloud-basierte Maklersystem
 
Scope OfficeBase ist das System für alle Versicherungsvermittler:
Makler, Mehrfachagenturen, Assekuradeure, firmenverbundene Vermittler, Vertriebsorganisationen, Maklerpools, Ventilvermittler von Versicherern.

 
Skalierung OfficeBase unterstützt Vermittler von 10 bis zu mehreren Hundert Usern.
 
Flexibilität Durch die offene Architektur kann OfficeBase flexibel an die individuellen Bedürfnisse des Maklers anpasst und um zusätzliche Funktionen erweitert werden.
 
Technik OfficeBase ist ein Cloud-basiertes Server-System, implementiert in Java mit objektorientierten und relationalen Datenbanken. Das User-Interface ist Web-basiert, so dass als Client nur ein Browser benötigt wird.
 
Betrieb OfficeBase kann optional im Rechenzentrum von V-D-V betrieben werden.
 
Basis-Module

>  Kunden- und Partnerverwaltung

>  Vertragsverwaltung

>  Schadenverwaltung und -regulierung

>  Reportgenerierung in PDF und Excel

 
Buchhaltung

>  Inkasso  –  Provisionsbuchungen  –  Honorarbuchungen

>  Versicherer- und Vermittlerabrechnung

>  Kontokorrent- und Finanzbuchhaltung

>  Statistik und Controlling

 
Backoffice

OfficeBase ist die flexible Basis für die Optimierung der Büroprozesse:

     >  Textverarbeitung – Schnittstelle zu Word

     >  Aktennotizen – Aktenspiegel

     >  Terminverwaltung – Wiedervorlage

     >  Elektronische Archivierung – Dokumentenmanagement

     >  Scannen – Indizieren – Postkorbsteuerung

     >  Ablage beliebiger Dokumente mit flexibler Ablagestruktur

     >  Mail-Integration – eingehend/ausgehend

     >  Mailarchivierung

     >  Anbindung von Beratungs- und Angebotsprogrammen

 
Policierung

OfficeBase unterstützt die eigenständige Policierung durch den Makler oder Assekuradeur:

     >  Produktmanagementsystem

     >  Tarifierung

     >  Angebots- und Antragserzeugung

     >  Policierung mit Maklerpolice oder mit Versichererpolice

 
BiPRO In OfficeBase sind die Norm 440 zum direkten Sprung in die VU-Portale und die Norm 430 zum Transfer von Geschäftsvorgängen und Dokumenten vom Versicherer zum Vermittler implementiert.
 
Clearing-Service Der Clearing-Service bietet einen Datentransfer für GDV-Daten mit über 50 Versicherern, der für die Vertragsaktualisierung und die Verarbeitung von Prämien- und Provisionsbuchungen vollständig in OfficeBase integriert ist.
 
Autorisierung

Die Berechtigungssteuerung in OfficeBase erlaubt eine sehr flexible Autorisierung unterschiedlicher Benutzergruppen:

     >  OfficeBase ist mandantenfähig.

     >  Berechtigungen unterstützen die Organisationsstruktur des Maklers, wie z. B. Niederlassungen.

     >  Untervermittler können direkt auf ihre Verträge zugreifen.

     >  Bei Assekuradeuren können die Versicherer direkt auf ihre Verträge zugreifen.

     >  Die Kunden des Maklers können direkt auf ihre Verträge zugreifen.

 
   
  
Impressum